OB视讯23中金G3 : 中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公然垦行公司债券（第二期）召募仿单摘要

　　原题目:23中金G3 : 中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公然垦行公司债券（第二期）召募仿单摘要

　　本召募仿单摘要仅为向投资者供应相闭本次刊行的扼要环境，并不搜罗召募仿单全文的各一面实质。召募仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站。投资者正在做出认购裁夺之前，应该谨慎阅读召募仿单全文，并以其行为投资裁夺的凭据。

　　召募仿单及其摘要凭据《中民共和国公执法》、《中民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券刊行与买卖管束要领》（2021年修订）、《上海证券买卖所公司债券刊行上市审核规矩实用指引第 1号——申请文献及编造》（2021年修订）、《上海证券买卖所公司债券上市规矩》（2022年修订）及其他现行司法、原则的规矩，以及中国证券监视管束委员会愿意本期债券刊行注册的文献，并连合刊行人的现实环境编造。

　　中国证监会对公司债券刊行的注册及上海证券买卖所对公司债券刊行出具的审核主张，不注明其对刊行人的筹办危害、偿债危害、诉讼危害以及公司债券的投资危害或收益等作出推断或者确保。凡欲认购本期债券的投资者，应该讲究阅读召募仿单全文及相闭的消息披露文献，对消息披露的的确性、确凿性和无缺性实行独立理会金融，并据以独立推断投资价格，自行承受与其相闭的任何投资危害。

　　投资者认购或持有本期债券视作愿意召募仿单闭于权益负担的商定，搜罗债券受托管束契约、债券持有人集会规矩及债券召募仿单中其他相闭刊行人、债券持有人、债券受托管束人等主体权益负担的相干商定。

　　除刊行人和主承销商表，刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供应未正在召募仿单及其摘要中列明的消息和对召募仿单及其摘要作任何证实。投资者若对召募仿单及其摘要存正在职何疑难，应商榷己方的证券经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业咨询人。投资者正在评判和采办本期债券时，应十分慎重地探求召募仿单第一节所述的各项危害成分。

　　（一）公司的首要生意，搜罗投资银行生意、股票生意、固定收益生意、家当管束生意、资产管束生意和私募股权生意，均高度依赖中国以及公司经业务务所处的其他执法权区的满堂经济及墟市环境。经业务绩或者受到中国血本墟市走势激烈震荡的庞大倒霉影响，并或者受环球血本墟市的震荡及走势低迷影响。

　　倒霉的金融或经济情景会对投资者决心发作倒霉影响，导致承销及财政咨询人供职的买卖正在数量及周围上明显低重。投资银行的大一面收入来自公司插手的高价格买卖，而因为倒霉的金融或经济情景导致买卖数目浮现任何低重，将对投资银行生意发作倒霉影响。

　　这会对经纪生意收入发作倒霉影响，并增补通过大宗经纪生意向客户供应确保金贷款融资的危害。买卖和投资价格的下降或者对自营买卖生意变成倒霉影响，进而对公司的经业务绩、财政情景及活动性变成倒霉影响。

　　正在倒霉的金融或经济情景下，资产管束生意的价格生意或受到倒霉影响，因为客户赎回或节减投资，导致公司从资产管束生意中取得的用度节减，进而影响资产管束生意收入。资管新规等强禁锢步调的出台，给墟市带来表部袭击，也会对资产管束生意发作肯定影响。其它，正在金融或经济情景倒霉的时刻，私募股权投资生意或者会受到退出或完毕投资减值节减的影响。

　　证券墟市景气水平受国民经济发达速率、宏观经济策略、利率、汇率、行业发达情景、投资心情以及国际经济金融境况等诸多成分影响，存正在肯定的不确定性和周期性，而公司的筹办和结余秤谌对质券墟市行情及其走势有较强的依赖性。于是担心宁的证券墟市境况或者会给公司变成肯定的事迹震荡。

　　（二）刊行人于 2016年 11月 4日与重心汇金订立股权让与契约，据此，刊行人愿意收购及重心汇金愿意出售中投证券的 100%股权。中投证券已于 2017年 3月 21日收拾结束改观股东的工商挂号手续。自 2017年 3月 21日起，刊行人成为中投证券独一股东，合法享有和承受标的资产的全部权益和负担。该收购事项已于 2017年 4月 12日结束正在中国证券挂号结算有限职守公司收拾向重心汇金刊行内资股的挂号手续。

　　凭据《证券公司设立子公司试行规矩》第十六条第三款规矩：“证券公司通过设立、受让、认购股权等式样控股其他证券公司的，应该自控股之日起 5年内到达第三条、第四条和第九条规矩的哀求。”同时，凭据中国证监会下发的《闭于准许中国国际金融股份有限公司通过受让中国中投证券有限职守公司股权设立子公司的批复》（证监许可[2017]321号），哀求刊行人“按规矩自控股中投证券之日起 5年内处置与中投证券的同行逐鹿题目”。刊行人 2017年 3月 21日正式结束收购中投证券的交割，相干生意的整合需根据生意整合总体调理逐渐执行，并会按中国证监会哀求正在 5年内处置与中投证券的同行逐鹿题目。只管如斯，刊行人收购中投证券后仍或者存正在生意整合不足预期的危害。

　　（三）2023年 1-3月、2022年、2021年和 2020年，手续费及佣金净收入差别为国民币 274,476.60万元、国民币 1,594,304.87万元、国民币 1,682,839.78万元和国民币1,362,561.64万元。手续费及佣金净收入首要搜罗经纪生意手续费净收入、投资银行生意手续费净收入、资产管束生意手续费净收入，收入周围与股票指数走势、证券墟市买卖量和血本墟市融资举动的活动水平相干性较高。不排出另日跟着股票指数走势、证券墟市买卖量和血本墟市融资举动的活动水平下降带来的公司手续费及佣金净收入节减。

　　（五）2023年 1-3月筹办举动应用的现金流量净额为国民币 188,311.30万元，2022年筹办举动发作的现金流量净额为国民币 4,994,214.14万元，2021年筹办举动发作的现金流量净额为国民币 3,194,971.67万元，2020年筹办举动应用的现金流量净额为国民币2,125,057.67万元，另日不排出存正在公司资金链垂危，影响发达速率，致使墟市名望低重的危害。讲述期内，公司基于生意发达必要夸大买卖性金融资产投资周围，筹办性净现金流存正在亏折以餍足公司生意继续急速发达对资金的增进需求的环境，公司通过多种融资式样筹措资金以保留公司生意的稳定发达。

　　（二）本期债券上市前，本公司近来一期末净资产（含少数股东权柄）为国民币1,015.76亿元（2023年 3月 31日团结资产欠债表中股东权柄合计）；债券上市前，本公司近来三个管帐年度完毕的年均可分派利润为国民币 85.28亿元（2020年、2021年和2022年团结报表中归属于母公司股东的净利润），不少于本期债券一年利钱的 1.5倍。

　　因为整个上市事宜必要正在本期债券刊行已矣后方能实行，本公司目前无法确保本期债券肯定可能遵守预期正在上交所上市，且整个上市经过正在时期上存正在不确定性。其它，证券买卖墟市的买卖活动水平受到宏观经济境况、投资者分散、投资者买卖愿望等成分的影响，刊行人无法确保本期债券持有人可能随时并足额买卖其所持有的债券，由此或者发作因为无法实时结束买卖带来的活动性危害。

　　（四）本期债券仅面向专业机构投资者刊行，专业机构投资者应该具备相应的危害识别和承受才智，知悉并自行承受公司债券的投资危害，并适当肯定的天赋条目，相应天赋条目请参照《公司债券刊行与买卖管束要领》（2021年修订）和《上海证券买卖所债券墟市投资者妥贴性管束要领》金融。

　　探求到信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的历程，即使另日信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的墟市价钱将或者随之产生震荡从而给持有本期债券的投资者变成耗费。

　　自评级讲述出具之日起，中诚信国际将对受评主体实行继续跟踪评级。跟踪评级岁月，中诚信国际将继续体贴受评主体表部筹办境况的转折、影响其筹办或财政情景的庞大事项以及受评主体实行债务的环境等成分，并出具跟踪评级讲述，动态地反响受评主体的信用情景。

　　（六）受国民经济总体运转情景、国度宏观经济、金融泉币策略以及国际经济境况转折等成分的影响，墟市利率存正在震荡的或者性。因为本期债券刻日较长，或者超越一个以上的利率震荡周期，债券的投资价格正在其存续期内或者跟着墟市利率的震荡而产生更改，从而使本期债券投资者持有的债券价格拥有肯定的不确定性。

　　（七）债券持有人集会凭据《债券持有人集会规矩》审议通过的决议，对待全豹债券持有人（搜罗全豹出席集会、未出席集会、阻挡决议或放弃投票权的债券持有人，以及正在相干决议作出后受让本期债券的持有人）均有平等管束力。正在本期债券存续岁月，债券持有人集会正在其权力范畴内通过的任何有用决议的功效优先于蕴涵债券受托管束人正在内的其他任何主体就该有用决议实质做出的决议和看法。债券持有人认购、采办或以其他合程序样获得本期债券均视作愿意并接纳本公司为本期债券造订的《债券受托管束人契约》、《债券持有人集会规矩》等对本期债券各项权益负担的规矩。

　　（八）债券持有人实行表决时，以每一张未到期的本期债券为一表决权。债券持有人集会决议对集体本期债券持有人（搜罗出席集会、未出席集会、阻挡决议或放弃投票权的债券持有人）拥有平等的功效和管束力。

　　（九）投资者采办本期债券，应该讲究阅读召募仿单及相闭的消息披露文献，实行独立的投资推断。本期债券依法刊行后，刊行人筹办与收益的转折引致的投资危害，由投资者自行卖力。投资者若对召募仿单存正在职何疑难，应商榷己方的证券经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业咨询人。

　　近来三年及一期、讲述期 指 2020年、2021年、2022年和 2023年 1-3月 法定节假日或安眠日 指 中民共和国的法定及当局指定节假日或安眠日（不搜罗香港十分行政区、澳门十分行政区

　　（三）注册文献：刊行人于 2023年 4月 25日获中国证券监视管束委员会出具的《闭于愿意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公然垦行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】973号），注册周围为不领先 100亿元。

　　（四）刊行金额：本期债券刊行金额为不领先 50亿元（含 50亿元），不扶植逾额配售。本期债券分为两个种类。个中种类一刊行金额为不领先 50亿元（含 50亿元）；种类二刊行金额为不领先 50亿元（含 50亿元）；本期债券种类一和种类二统共刊行不领先 50亿元（含 50亿元）。

　　（五）种类间回拨选取权：本期债券引入种类间回拨选取权，刊行人和主承销商将凭据本期债券刊行申购环境，正在总刊行周围内裁夺是否行使种类间回拨选取权，即节减个中一个种类的刊行周围，同时对另一种类的刊行周围增补雷同金额，回拨比例不受节造，但种类一和种类二的最终刊行金额合计不领先 50亿元（含 50亿元）。

　　（六）债券刻日：本期债券分为两个种类，个中种类一债券刻日为 5年金融，扶植投资者回售选取权，债券持有人有权正在本期债券存续期的第 3岁晚将其持有的十足或一面本期债券回售给刊行人；种类二债券刻日为 7年，扶植投资者回售选取权，债券持有人有权正在本期债券存续期的第 5岁晚将其持有的十足或一面本期债券回售给刊行人。

　　（八）债券利率及其确定式样：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将由主承销商凭据网下询价簿记结果正在票面利率询价区间内商讨确定。本期债券扶植票面利率调理选取权，个中种类一：刊行人有权正在本期债券存续期的第 3岁晚裁夺是否调理本期债券后续计息岁月的票面利率；种类二：刊行人有权正在本期债券存续期的第 5岁晚裁夺是否调理本期债券后续计息岁月的票面利率。

　　（九）刊行对象：本期债券的刊行对象为正在证券挂号机构开立及格证券账户的（司法、原则禁止采办者除表），而且适当《公司债券刊行与买卖管束要领》、《证券期货投资者妥贴性管束要领》和《上海证券买卖所债券墟市投资者妥贴性管束要领（2022年修订）》及相干司法原则规矩的可能插手公司债券认购和让与的，具备相应危害识别和承受才智的专业机构投资者（司法、原则禁止采办者除表），搜罗未插手簿记修档的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金根源务必适当国度相闭规矩。泛泛投资者及专业投资者中的一面投资者不得插抄本期债券的刊行认购。

　　（十五）付息日期：本期债券种类一的付息日为 2024年至 2028年间每年的 6月 6日，若投资者第 3岁晚行使回售选取权，则其回售一面债券的付息日为 2024年至 2026年每年的 6月 6日。种类二的付息日为 2024年至 2030年间每年的 6月 6日，若投资者第 5岁晚行使回售选取权，则其回售一面债券的付息日为 2024年至 2028年每年的 6月6日。（如遇法定节假日或安眠日，则顺延至其后的第 1个买卖日，顺延岁月不另计息） （十六）兑付式样：本期债券的本息兑付将遵守中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司的相闭规矩来统计债券持有人名单，本息付出式样及其他整个调理遵守中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司的相干规矩收拾。

　　（十七）兑付金额：本期债券到期一次性归还本金。本期债券于付息日向投资者付出的利钱为投资者截至利钱挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者付出的本息为投资者截止兑付挂号日收市时投资者持有的本期债券最终一期利钱及等于票面总额的本金。

　　（十九）本金兑付日期：本期债券种类一的兑付日期为 2028年 6月 6日，若投资者第 3岁晚行使回售选取权，则其回售一面债券的兑付日期为 2026年 6月 6日。本期债券种类二的兑付日期为 2030年 6月 6日，若投资者第 5岁晚行使回售选取权，则其回售一面债券的兑付日期为 2028年 6月 6日。（如遇法定节假日或安眠日，则顺延至其后的第 1个买卖日，顺延岁月不另计利钱）

　　（4）回售执行历程中如产生或者必要改观回售流程的庞大事项，刊行人愿意实时与投资者、买卖地点、挂号结算机构等踊跃疏通协和并实时披露改观告示，确保相干改观不会影响投资者的实际权益，且改观后的流程不违反相干规矩。

　　（4）回售执行历程中如产生或者必要改观回售流程的庞大事项，刊行人愿意实时与投资者、买卖地点、挂号结算机构等踊跃疏通协和并实时披露改观告示，确保相干改观不会影响投资者的实际权益，且改观后的流程不违反相干规矩。

　　3、为确保回售选取权的顺手执行，本期债券持有人愿意实行如下负担： （1）本期债券持有人愿意于刊行人披露的回售挂号期内守时实行回售申报或废除，且申报或废除手脚还应该同时适当本期债券买卖地点、挂号结算机构的相干规矩。若债券持有人未按哀求实时申报的，视为愿意放弃行使本期回售选取权并一直持有本期债券。

　　刊行人愿意将于原有回售挂号期终止日前 3个买卖日，或者新增回售挂号期开始日前 3个买卖日实时披露延伸或者新增回售挂号期的告示，并于改观后的回售挂号期已矣日前起码另行宣告一次回售执行提示性告示。新增的回售挂号岁月起码为 1个买卖日。

　　经刊行人股东大齐集会审议、董事齐集会审议及相干授权裁夺，并经中国证券监视管束委员会注册（证监许可【2023】973号），本次债券注册总额不领先国民币 100亿元（含 100亿元），接纳分期刊行。本期债券刊行金额为不领先国民币 50亿元（含 50亿元）。

　　因本期债券的刊行时期及现实刊行周围尚有肯定不确定性，召募资金现实到位时期无法实在估摸，刊行人将归纳探求本期债券刊行时期及现实刊行周围、召募资金的到账环境、相干债务本息偿付哀求、公司债务构造调理计算等成分，本着有利于优化公司债务构造和节流财政用度的规矩，另日或者调理归还或置换到期的公司债券的整个金额或整个明细。

　　正在不影响召募资金应用计算平常实行的环境下，刊行人经公司董事会或者内设有权机构容许，可将目前闲置的召募资金实行现金管束，投资于安宁性高、活动性好的产物，如国债、策略性银行金融债、地方当局债、买卖所债券逆回购等。

　　经刊行人董事会或者凭据公司章程金融、管束轨造授权的其他决定机构愿意，本次公司债券召募资金应用计算调理的申请、分级审批权限、决定圭表、危害驾御步调如下： 刊行人调理用于归还债务的整个金额，或者将用于募投项方针闲置资金用于添加活动资金的，调理金额正在召募资金总额 50%或 250,000万元以下的，应实行内部圭表并实时实行暂且消息披露。调理金额高于召募资金总额 50%或 250,000万元，或者或者对债券持有人权柄发作庞大影响的，应实行内部圭表，经债券持有人集会审议通过，并实时实行消息披露。

　　公司凭据相干司法原则的规矩指定召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付。本期债券的资金禁锢调理搜罗召募资金管束轨造的设立、债券受托管束人凭据《债券受托管束契约》等的商定对召募资金的禁锢实行继续的监视等步调OB视讯。

　　刊行人平素临盆筹办资金需求量较大，而金融调控策略的转折会增补公司资金根源的不确定性，或者增补公司资金的应用本钱。本次刊行固定利率的公司债券，有利于刊行人锁定公司的财政本钱。同时，将使公司取得长久安宁的筹办资金，减轻短期偿债压力，使公司取得继续安宁的发达。

　　公司于 2021年 1月 29日获中国证券监视管束委员会出具的《闭于愿意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公然垦行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]393号），注册周围为不领先 300亿元。上次公司债券召募资金与召募仿单披露的用处划一，整个应用环境：

　　经主承销商和刊行人讼师核查，截至讲述期末，公司刊行的上次公司债券召募资金的应用与召募仿单愿意的用处、应用计算及其他商定划一。公司召募资金专项账户运转榜样，各次资金提取前均实行了公司财政轨造规矩的审批圭表，并遵循账户及资金三方禁锢契约的商定对禁锢银行及债券受托管束人实行了相干圭表。

　　CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED

　　（一）国民币特种股票、国民币泛泛股票、境表刊行股票，境表里当局债 券、公司债券和企业债券的经纪生意；（二）国民币泛泛股票、国民币特 种股票、境表刊行股票，境表里当局债券、公司债券和企业债券的自业务 务；（三）国民币泛泛股票、国民币特种股票、境表刊行股票，境表里政 府债券、公司债券和企业债券的承销生意；（四）基金的建议和管束；（五 企业重组、收购与团结咨询人；（六）项目融资咨询人；（七）投资咨询人及其他 咨询人生意；（八）表汇生意；（九）境表企业、境表里商投资企业的表汇资 产管束；（十）同行拆借；（十一）客户资产管束；（十二）网上证券委托 生意；（十三）融资融券生意；（十四）代销金融产物；（十五）证券投资 基金代销；（十六）为期货公司供应中心先容生意；（十七）证券投资基金

　　托管生意；（十八）股票期权做市生意；（十九）经金融禁锢机构容许的其 他生意。

　　本公司经中国国民银行准许于 1995年 7月 31日以中国国际金融有限公司的名称正在中国造造，注册血本为 1亿美元。本公司的建议人工前中国国民作战银行、摩根士丹利国际公司、中投保公司（当时称“中国经济本领投资担保公司”）、新加坡当局投资有限公司（当时称“新加坡当局投资公司”）和名力集团控股有限公司（当时称“名力集团”）。

　　2015年 3月 18日，本公司召开董事齐集会，愿意满堂改观为股份公司。2015年 6月 1日，本公司获得了北京市工商行政管束局发表的注册号为 号的《业务牌照》。凭据该业务牌照，刊行人的企业类型为股份有限公司，公司名称为中国国际金融股份有限公司。2015年 6月 10日，本公司就满堂改造向北京证监局结束了注册手续，改造为股份有限公司。改造后，本公司的股本总额为国民币 1,667,473,000元，由 1,667,473,000股每股面值国民币 1.00元的股份构成。

　　2015年 11月 9日，本公司告捷正在香港联交所上市，初始刊行 555,824,000股 H股，逾额配售权行使晚辈一步刊行 83,372,000股 H股。环球发售结束且逾额配售权行使后，公司的已刊行股份总数从 1,667,473,000股增补至 2,306,669,000股。

　　2016年 11月 4日，本公司与汇金订立股权让与契约，据此，本公司愿意收购及汇金愿意出售原中投证券（现改名为“中金家当证券”）的 100%股权。中金家当证券是一家中国全执照证券公司，具有普通及圆满的业务部汇集、客户根本及一体化的生意平台。

　　2017年 4月 12日，刊行人向中证登收拾完毕行为对价向重心汇金刊行的 1,678,461,809股内资股。收购事项结束后，本公司的已刊行股份总数从由 2,306,669,000股增补至3,985,130,809股。

　　2019年 10月 24日，本公司告捷向不少于六名并非本公司干系方或相干人士的专业、机构及/或一面投资者配售合共 176,000,000股新 H股，相应地本公司的已刊行股份总数增补至 4,368,667,868股股份。

　　中金家当证券（原中国修银投资证券有限职守公司、中国中投证券有限职守公司）是由中国修银投资有限职守公司正在采办原南方证券相旁证券类资产的根本上造造的一家天下性、归纳类的证券公司，造造时期为 2005年 9月 28日，注册地为深圳，初始注册血本为国民币 15亿元。

　　2009年 7月 31日，中国证监会下发《闭于准许中国修银投资证券有限职守公司改观注册血本的批复》（证监许可[2009]711号），愿意中投证券的注册血本由国民币 15亿增资至国民币 25亿元。

　　2009年 9月 1日，中审亚太管帐师事情全豹限公司对本次增资实行验证，并出具了中审亚太审字（2009）第 010471号《验资讲述》，凭据该讲述纪录，截至 2009年 8月 31日止，中投证券已将未分派利润国民币 10亿元转增股本。中投证券于 2009年 9月 9日收拾完毕本次增资的工商改观挂号手续。

　　凭据国务院相闭批复心灵及财务部（财金函[2009]77号）文献心灵，从 2008年 12月 31日起，中投证券股权从中国修投划转至重心汇金投资有限职守公司，中国证监会已于 2010年 8月准许公司股东改观，公司于 2011年 4月 2日结束工商改观。

　　2011年 7月 11日，中国证监会下发《闭于准许中国修银投资证券有限职守公司改观注册血本的批复》（证监许可[2011]1074号），愿意中投证券的注册血本由国民币 25亿增资至国民币 50亿元。

　　2011年 7月 31日，中审亚太管帐师事情全豹限公司对本次增资实行验证，并出具了中审亚太审字（2011）第 010573号《验资讲述》，凭据该讲述纪录，截至 2011年 7月31日止，中投证券已将未分派利润国民币 25亿元转增注册血本。中投证券于 2011年 9月 30日收拾完毕本次增资的工商改观挂号手续。

　　2016年 11月 4日，中金公司与重心汇金订立涉及公司股权让与的契约。中国证券监视管束委员会于 2017年 3月 6日作出《闭于准许中国国际金融股份有限公司通过受让中国中投证券有限职守公司股权设立子公司的批复》（证监许可[2017]321号），准许本次买卖事项。中投证券于 2017年 3月 21日收拾结束股东改观的工商挂号手续，独一股东由重心汇金改观为中金公司，中投证券成为中金公司的全资子公司。

　　2019年 7月 9日，中国中投证券有限职守公司第三届董事会第二十五次集会及 2019年 7月 11日中国中投证券有限职守公司 2019年第六次股东裁夺，将中国中投证券有限职守公司中文名称由“中国中投证券有限职守公司”改观为“中国中金家当证券有限公司”。

　　2021年 3月，中国证监会批复愿意公司与中金公司的生意整合计划，2021年 9月，公司顺手结束了中金公司十足划改行务部客户的体系切换及满堂迁徙。2021年 12月，公司结束对中金公司境内从事家当管束生意 20家证券业务部的整合事务，进一步完毕两边的生意整合，公司行为中金公司全资子公司展开家当管束生意。

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　　中国人寿资管－中国银行－国寿资产－鼎 坤上风甄选 2266保障资产管束产物

　　注 1：据香港说合买卖全豹限公司线上权柄披露体系消息，Des Voeux Investment Company Limited为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司，其通过香港重心结算（代庖人）有限公司持有公司202,844,235股 H股非挂号股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）汇集本领有限公司持有公司 13,757,670股 A股。

　　注 2：据香港说合买卖全豹限公司线上权柄披露体系消息，Tencent Mobility Limited为腾讯控股有限公司的全资子公司，其通过香港重心结算（代庖人）有限公司持有公司 216,249,059股 H股非挂号股份。

　　截至 2023年 3月 31日，刊行人总股本为 4,827,256,868股，首要股东持股环境如刊行人讲述期末的股本构造中所示，刊行人的控股股东为重心汇金，直接持有公司已刊行总股本约 40.11%，直接及间接持有公司已刊行总股本约 40.17%。

　　于 2018年 4月 11日，重心汇金通过北京金融资产买卖所公然让与本公司398,500,000股内资股股份，约占本公司当时总股本的 9.5%。于 2018年 6月 6日，经北京金融资产买卖所公然挂牌流程，重心汇金与海尔集团公司间接控股子公司海尔集团（青岛）金融控股有限公司订立股份让与契约，愿意将其持有的 398,500,000股内资股股份（约占本公司当时总股本的 9.5%）以国民币 5,411.63百万元对价让与予受让方。

　　于 2019年 3月 11日，该让与事宜已获中国证券监视管束委员会的相干容许，股东名册结束改观。重心汇金投资有限职守公司造造于 2003年 12月 16日，注册血本为82,820,862.72万元国民币，筹办范畴为接纳国务院授权，对国有中心金融企业实行股权投资；国务院容许的其他相干生意。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开筹办举动）。截至 2022年 9月 30日，重心汇金投资有限职守公司总资产为OB视讯23中金G3 ： 中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公斥地行公司债券（第二期）召募仿单摘要